Azul anuncia participação antecipada de 86% nas ofertas de troca de dívidas

Publicado às 9h07

A Azul (AZUL4) e sua subsidiária Azul Investments (emissora) anunciaram nesta quarta-feira, 28, a participação antecipada de 86% nas ofertas já anunciadas para troca de seus títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026. 

Os valores de US$ 291.170.000 representam 72.8% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875%, e US$567.602.000 representam 94,6% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2026, e com remuneração de 7,250%, foram oferecidos para a troca e não foram renunciados. 

“Este é mais um marco importante em nosso plano abrangente e permanente de reestruturação, que começou com a negociação bem-sucedida com nossos arrendadores de aeronaves e OEMs e que agora segue com uma significativa aceitação de nossas ofertas de troca de dívidas 86% de participação. Esse plano abrangente fortalecerá a estrutura de capital da Azul e melhorará nossa geração de caixa. Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando a força de nossos relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos”, disse Alex Malfitani, CFO da Azul. A Azul informou ainda que não há garantias de que as condições para realização das ofertas serão satisfeitas, ou que as ofertas serão concretizadas.

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