Oferta pela Braskem: Novonor confirma ter recebido proposta de R$ 47 por ação da Apollo e Adnoc

Publicado às 7h46

A Novonor confirmou que recebeu do fundo americano Apollo Management e da petroleira Adnoc uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida na Braskem (BRKM5), cujas ações estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores. A oferta é também destinada aos Bancos credores. A proposta não vinculante estabelece R$ 47 por ação.

As informações constam em um fato relevante enviado ao mercado na madrugada desta quarta-feira, 10. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou que a petroquímica republicasse o fato relevante divulgado em 08 de maio de 2023 “com informações completas, claras e objetivas sobre a proposta recebida”.

Com relação ao preço, a proposta não vinculante recebida pela Novonor estabelece R$ 47 por ação com os ajustes usuais a este tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação. 

O preço por ação se divide em: R$ 20 pagos à vista, em dinheiro; R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e aproximadamente R$ 7 com o pagamento diferido na forma de “warrant”. 

A Braskem ressaltou que a proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras. 

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