Ternium aumentará sua participação no grupo de controle da Usiminas (USIM5)

Publicado às 8h41

O Grupo T/T, formado peça Ternium, Ternium Argentina, Prosid Investments e Confab Industrial, comprou de 68.667.964 de ações de propriedade do Grupo NSC, formado pela NSC, Mitsubishi Corporation e Metal One Corporation.

Essas ações representam 14,20% do total de ações vinculadas e 9,74% do total de ações ordinárias de emissão da Usiminas. O preço por ação ordinária foi de R$ 10. 

A informação consta em um fato relevante da siderúrgica enviado ao mercado nesta quinta, 30.

A Nippon Steel Corporation (NSC) e Ternium Investments tem conjuntamente gerido os negócios da Usiminas como um grupo de controle, com a participação da Previdência Usiminas.

“Considerando o desafiador ambiente de negócios em que a Usiminas está envolvida, NSC e Ternium compartilham o entendimento de que uma liderança mais forte por qualquer dos referidos acionistas se faz necessária para o crescimento ainda maior dos valores corporativos da Usiminas. Nesse sentido, ambas as partes compartilham a percepção e concordam que uma nova estrutura de governança em que a Ternium, por ter uma extensa rede de negócios na América Latina, tenha um papel mais importante beneficiaria os interesses de todos os stakeholders da Usiminas”, destaca o fato relevante da Usiminas.

Após o fechamento da operação, o Grupo T/T passará a deter uma participação relativa de aproximadamente 61,3% das ações vinculadas sujeitas ao novo Acordo de Acionistas, enquanto o Grupo NSC e a PU passarão a deter cerca de 31,7% e 7,1% das ações vinculadas, respectivamente.

Em relação ao total de ações ordinárias de emissão da Usiminas, o Grupo NSC passará a deter cerca de 22,8% e o Grupo T/T passará a deter cerca de 49,5%.

Ainda de acordo com o fato relevante, o novo Acordo de Acionistas estabelece que, a qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da operação, o Grupo T/T passará a ter o direito de comprar as ações vinculadas remanescentes do Grupo NSC (correspondentes a 153,1 milhões de ações ordinárias) ao maior preço entre R$ 10,00 por ação e a média do valor de cotação em bolsa de tais ações nos 40 pregões imediatamente anteriores à data do exercício de tal opção; e o Grupo NSC passará a ter, por sua vez, o direito de vender ao Grupo T/T as referidas ações vinculadas remanescentes pelo preço de R$ 10,00 por ação. 

O Grupo NSC passará a ter o mesmo direito atualmente conferido à PU pelo acordo de acionistas de, a qualquer tempo após o fechamento da operação, desvincular suas ações vinculadas remanescentes do grupo de controle e vendê-las no mercado após conferir ao Grupo T/T a oportunidade de comprá-las pelo preço correspondente à média do valor de cotação em bolsa de tais ações nos 40 pregões imediatamente anteriores à data da notificação de desvinculação das ações pelo Grupo NSC.

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