Mercados nesta segunda, minério, petróleo, notícia da Azul, Gol, BRF e outros destaques

Publicado às 7h50

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h49)

Alemanha (DAX): +0,20%

Londres (FTSE 100): -0,37%

China (Xangai Comp.): -0,19% (pregão encerrado)

Japão (Nikkei 225): +1,11%

Hong Kong (Hang Seng): +0,17% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: -0,20% (US$ 84,5). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: -0,13% (US$ 78,03)

Bitcoin futuro: -4,94% (US$ 22.430)

Minério de ferro em Dalian (7h48 hora de Brasília)

O contrato futuro mais líquido do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de 2,1% cotado a 897 iuanes (US$ 129,4). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3), CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3). Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas.

Futuros de ações em Nova York

Às 7h49 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,11% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,09%. Nasdaq futuro caía 0,05%.

Divulgam do 4T22 nesta segunda, 6

Azul – antes da abertura do mercado

Movida, Ferbasa, Pague Menos – após o fechamento do mercado.

Notícias corporativas

Azul firma acordo comercial com arrendadores

A Azul (AZUL4) anunciou na noite deste domingo, 5, que firmou com sucesso acordos comerciais com arrendadores representando mais de 90% do seu passivo de arrendamento, sujeito a certas condições e aprovações corporativas aplicáveis.

Em um fato relevante enviado ao mercado, a companhia aérea informou que esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente que visa fortalecer a geração de caixa da Azul, e melhorar a estrutura de capital, além de entregar aos arrendadores 100% dos valores previamente acordados, através de uma combinação de dívida de longo prazo e ações precificadas sobre um balanço patrimonial reestruturado.

“Com base nesses acordos, os arrendadores reduzirão os pagamentos de arrendamento da Azul para eliminar diferimentos relacionados à Covid bem como a diferença entre as taxas de arrendamento contratuais da Azul e as taxas de mercado atuais”, explicou a aérea, destacando que, em troca, os arrendadores receberão um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul, sua melhor estrutura de capital e a redução em seu risco de crédito.

“Os arrendadores representam 80% de nossa dívida bruta nominal. A celebração desses acordos demonstra um enorme sucesso em nossa abordagem. Os arrendadores reconheceram que apoiar a Azul é uma decisão empresarial inteligente que maximiza sua receita, Alex Malfitani, CFO da Azul.

O executivo disse ainda que nenhuma aeronave saiu da frota durante essas negociações e os parceiros entregaram 12 novas aeronaves adicionais nos últimos cinco meses.

“As negociações continuam com os arrendadores e demais parceiros, como os OEMs, e estamos muito otimistas de que chegaremos a acordos com todos eles”, disse Alex Malfitani.

BlackRock reduz participação na BRF

A gestora americana BlackRock vendeu papéis da BRF (BRFS3). A informação consta em um comunicado da companhia brasileira enviado ao mercado na sexta, 3.

Em 28 de fevereiro de 2023, suas participações passaram a, 35.541.206 ações ordinárias, 3.632.649 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 3.632.649 ações ordinárias, totalizando 39.173.855 ações ordinárias, representando aproximadamente 3,618% do total de ações ordinárias de emissão da companhia, e 7.515.547 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,694% do total de ações ordinárias de emissão da companhia.

A BlackRock declarou que o objetivo da participação societária acima mencionada é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia.

Multiplan conclui a aquisição de 24,95% do DiamondMall

A Multiplan (MULT3) concluiu a aquisição de 24,95% do shopping center DiamondMall, localizado na cidade de Belo Horizonte, elevando, portanto, a participação na propriedade para 75,05%.

A informação foi divulgada no fim de semana.

O valor da aquisição foi de R$ 170 milhões, os quais foram pagos da seguinte forma: R$ 68 milhões à vista, e R$ 102 milhões em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA.

Gol anuncia fechamento do financiamento de US$1,4 bilhão

A Gol (GOLL4) anunciou na noite de sexta-feira, 3, o fechamento da operação de financiamento de US$ 1,4 bilhão.

Em um fato relevante divulgado após o fechamento do mercado, a companhia aérea divulgou o acesso a US$ 1,4 bilhão em um financiamento contratado com a Abra, holding criada para controlar as operações da companhia aérea e da Avianca Group International.

A operação ocorrerá por meio de notas sênior e de notas conversíveis sênior com vencimento em 2028.

Leia a íntegra do fato relevante aqui.

Ainda de acordo com o fato relevante, as garantias para o financiamento serão a propriedade intelectual e marca da Smiles, programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da Gol.

“A transação entre a Abra e a GOL representa uma das maiores operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes”, afirmou a Gol, destacando que a operação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol concluiu desde o início da pandemia.

A Gol reportou no fim de semana que a demanda por voos aumentou em fevereiro deste ano.

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira após o fechamento do mercado, em fevereiro o RPK, indicador que mede a demanda das aeronaves, foi de 2,6 bilhões, o que corresponde à alta de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O ASK, que mede a oferta através do número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados, foi de 3,2 milhões, alta de 13,8%.

A taxa de ocupação ficou em 82,6%, aumento de 2,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022.

Telefônica Brasil (VIVT3) compra Vale Saúde Sempre

A Telefônica Brasil (VIVT3) informou na noite desta sexta, 3, que a Pop Internet, sua subsidiária integral, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vale Saúde Administradora de Cartões.

A transação poderá atingir o valor máximo total de até R$ 60 milhões, condicionado ao atingimento de métricas operacionais e financeiras acordadas entre as partes.

A empresa explicou que a consumação da operação não está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e foi, ainda, precedida de uma diligência financeira, administrativa, legal, fiscal, operacional e de tecnologia.

A Vale Saúde Sempre é uma start-up que atua como marketplace de serviços de saúde, conectando seus clientes a uma ampla rede médico-hospitalar com cobertura nacional, mediante o pagamento de assinatura mensal.

Sua rede credenciada conta com uma gama completa de prestadores de serviços de saúde, podendo o cliente contratar consultas (presenciais e telemedicina), exames laboratoriais e cirurgias a preços competitivos, pagos sob demanda diretamente aos parceiros.

Atualmente tem 250 mil usuários e, ao longo dos últimos 3 anos, sua receita líquida cresceu a uma taxa de 64% ao ano.

“A transação fortalece o posicionamento da companhia como um ecossistema digital, promovendo serviços relevantes e complementares ao seu modelo de negócio. Os diferenciados ativos da Telefônica Brasil, como sua marca, extensa base de clientes com elevada recorrência de pagamento e capilaridade dos canais de distribuição presenciais e digitais, possibilitarão escalar o negócio da Vale Saúde Sempre de forma sustentável, expandindo o portfólio da companhia para novos serviços digitais na cadeia de valor de healthcare”, afirmou a Telefônica Brasil.

J&F, holding que controla JBS, fez proposta de R$ 9 bi por fatia da Novonor na Braskem, diz jornal

De acordo com o blog do jornalista Lauro Jardim no O Globo, a J&F, holding que controla a JBS (JBSS3), fez no mês passado uma proposta indicativa, não vinculante, de R$ 9 bilhões pelos 50,1% que a Odebrecht detém na Braskem (BRKM5).

De acordo com o jornalista, a oferta teria sido recusada.

Estudo gráfico

Assista ao estudo do Ibov, Smto3, Vale3, Brap4, Cmin3, Ggbr4 e de vários outros papéis. Veja o vídeo aqui.

Eventos no radar do mercado na semana:

Inflação oficial

Um dos principais eventos na agenda do mercado nesta semana é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) na sexta, 10. Será referente ao mês de fevereiro.

O consenso dos analistas ouvidos pela Refinitiv projeta alta de 0,78% na comparação com janeiro.

Emprego nos EUA

Também na sexta-feira, 10, outro dado terá atenção especial do mercado: a geração de emprego nos Estados Unidos. O chamado Payroll (que exclui o setor agrícola) será divulgado às 10h30 e será referente a fevereiro. A maioria dos analistas ouvidos pela Refinitiv prevê a criação 200 mil vagas de emprego.

O Banco Central americano acompanha de perto o Payroll, principalmente no momento em que trava uma batalha para combater a inflação.

Já na quarta-feira pela manhã sai a pesquisa ADP, sobre criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos.

Discurso do chefe do BC dos EUA

O presidente do Banco Central dos EUA, Jerome Powell, vai discursar ante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara americana. Será por volta de 11h de quarta-feira, 8. A fala pode mexer com os mercados acionários.

Crescimento da China

A China estabeleceu uma meta oficial de crescimento econômico de “cerca de 5%” para 2023. O novo número foi divulgado neste domingo na abertura da reunião anual do Congresso Nacional do Povo. Na terça-feira serão divulgados dados de importação e exportação do gigante asiático.

Agenda de resultados do 4T22 na semana:

Segunda, 6

Azul – antes da abertura do mercado

Movida, Ferbasa, Pague Menos – após o fechamento do mercado.

Terça, 7

Grupo Soma, Raia Drogasil, Simpar – após o fechamento do mercado.

Quarta, 8

CSN, CSN Mineração, IRB, Petz, 3R Petroleum, Dexco, Grupo Mateus, Guararapes, Lavvi, Log-In, Moura Dubeux, MRV Engenharia, Valid – após o fechamento do mercado.