Gol anuncia fechamento do financiamento de US$1,4 bilhão

Publicado às 21h32

A Gol (GOLL4) anunciou nesta sexta-feira, 3, o fechamento da operação de financiamento de US$ 1,4 bilhão. 

Em um fato relevante divulgado após o fechamento do mercado, a companhia aérea divulgou o acesso a US$ 1,4 bilhão em um financiamento contratado com a Abra, holding criada para controlar as operações da companhia aérea e da Avianca Group International. 

A operação ocorrerá por meio de notas sênior e de notas conversíveis sênior com vencimento em 2028.

Leia a íntegra do fato relevante aqui.

Ainda de acordo com o fato relevante, as garantias para o financiamento serão a propriedade intelectual e marca da Smiles, programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da Gol.

“A transação entre a Abra e a GOL representa uma das maiores operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes”, afirmou a Gol, destacando que a operação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol concluiu desde o início da pandemia. 

Demanda por voos sobe em fevereiro

A Gol reportou que a demanda por voos aumentou em fevereiro deste ano.

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira após o fechamento do mercado, em fevereiro o RPK, indicador que mede a demanda das aeronaves, foi de 2,6 bilhões, o que corresponde à alta de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado. 

O ASK, que mede a oferta através do número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados, foi de 3,2 milhões, alta de 13,8%. 

A taxa de ocupação ficou em 82,6%, aumento de 2,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. 

Veja mais detalhes na tabela abaixo: