Dasa (DASA3) engaja bancos e prepara potencial oferta de R$ 1,5 bi

Publicado às 23h21

A Diagnósticos da América – Dasa (DASA3) divulgou na noite de sexta-feira, 24, que pretende fazer uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. O valor soma R$ 1,5 bilhão.

A companhia informou no fato relevante enviado ao mercado que engajou o Banco Bradesco BBI, o BTG Pactual, e o Banco Itaú BBA, bem como suas respectivas afiliadas localizadas nos Estados Unidos para a coordenação da potencial oferta.

A Dasa destacou ainda que planeja lançar a oferta após a divulgação dos resultados do exercício social de 2022, previsto para o próximo dia 28 de março. A precificação deve ocorrer ao longo do mês de abril.

No âmbito da potencial oferta, a companhia pretende emitir um bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24 meses contados da liquidação da oferta e pelo mesmo preço das ações emitidas na potencial oferta, em janelas a serem fixadas pelo Conselho de Administração. 

Segundo a Dasa, os acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente seu direito de prioridade na potencial oferta subscrevendo ações de emissão da companhia correspondentes ao montante financeiro de R$ 1 bilhão, e o BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações objeto da potencial oferta, correspondentes ao montante financeiro de R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.