Gol anuncia a celebração de um compromisso para financiamento
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Publicado às 10h13
A Gol (GOLL4) anunciou nesta terça-feira a celebração de um compromisso para financiamento.
A Abra Group Limited, holding criada para controlar as operações da Gol e do Avianca Group, obteve um compromisso que contempla, no fechamento, investimento da Abra na Gol por meio de senior secured notes (GOL SSNs com vencimento em 2028) e de exchangeable senior secured notes (GOL ESSNs com vencimento em 2028), em uma colocação privada a ser garantida por direitos de propriedade intelectual e pela marca da Smiles, os quais foram avaliados em aproximadamente US$ 3,7 bilhões, e por compartilhamento de garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da GOL, os quais foram avaliados em aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Parte do compromisso foi realizada por membros de grupo ad-hoc de titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol, que celebraram um support agreement, que viabilizará o investimento na Gol pela Abra.
Leia a íntegra do fato relevante aqui.
“No contexto da pandemia de Covid-19 e do prolongado período de instabilidade macroeconômica global e no Brasil, a Gol tem continuamente trabalhado com seus parceiros financeiros e fornecedores, e outras fontes de financiamento, incluindo a Abra, para fins de uma transação financeira mais abrangente. A celebração das transações descritas aqui representa um importante passo nesse processo”, afirmou a companhia aérea, destacando que não pode assegurar que as condições precedentes serão satisfeitas ou que será capaz de executar a transação nos termos previstos.
A Gol ressaltou ainda que a implementação da reorganização societária da Abra não foi finalizada até a presente data, e que a referida implementação está condicionada a certas condições precedentes.
Na véspera a Gol divulgou a prévia operacional de janeiro.
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