Americanas: aprovado financiamento DIP
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Publicado às 21h39
A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, informou na noite desta quinta-feira, 9, que seu conselho de administração aprovou financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-in-possession” no valor de até R$ 2 bilhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, sendo uma primeira tranche de R$ 1 bilhão e o restante, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures.
“O financiamento DIP foi autorizado, nesta data, pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia e reforçar sua liquidez”, destacou a varejista.
Ainda de acordo com a Americanas, com os recursos do financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, a empresa poderá manter seus investimentos em capital de giro, incluindo pagamento a fornecedores, empregados e parceiros.
O Financiamento DIP não contará com garantias, terá um custo de até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da companhia antes de 11 de janeiro de 2023), terá prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro).
Os acionistas de referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do financiamento DIP, totalizando R$ 1 bilhão.
