GPA (PCAR3) anuncia emissão de debêntures

Publicado às 19h35

O conselho de administração do GPA (PCAR3) aprovou a realização da 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, no montante de, inicialmente, R$ 750 milhões, observada a opção de lote adicional, por meio da qual companhia poderá aumentar a quantidade de debêntures originalmente emitidas, em comum acordo com os coordenadores da oferta em até 25%, ou seja, até R$ 187,5 milhões e a possibilidade de distribuição parcial da oferta, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões. 

O GPA explicou que os recursos a serem captados serão destinados ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela companhia, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis; e reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na escritura de emissão. 

“Em vista da referida destinação de recursos, cabe ressaltar que a emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da companhia, sendo que a emissão tem também como objetivo alongar o prazo de maturidade do endividamento da companhia, assim como a redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do comprometimento da companhia com o plano de redução de sua alavancagem financeira ao longo de 2023”, explicou o GPA em um fato relevante. 

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