BR Properties (BRPR3) convoca assembleia: redução do capital e grupamento na pauta

Publicado às 21h04

A BR Properties (BRPR3) informou após o fechamento do mercado nesta terça-feira, 3, que seu conselho de administração aprovou a convocação de uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 24 de janeiro de 2023, para deliberar sobre a redução do capital social no valor total de R$ 2.510.809.856,20, por considerá-lo excessivo, mediante restituição aos acionistas, sendo uma parcela em dinheiro no valor total de R$ 1.276.000.000,00 e uma parcela em cotas do BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário (FII), no valor total de R$ 1.234.809.856,20. 

Também será deliberado o grupamento da totalidade das ações de emissão da companhia na proporção de 40 ações para 1 ação. 

Após as vendas das torres comerciais para a Brookfield, conforme anunciado em meados de 2022, seguidas da amortização das emissões de dívida então existentes e da redução de capital no valor de R$ 1.125.000.000,00, a companhia passou a analisar qual seria a melhor utilização dos recursos provenientes do recebimento da parcela a prazo do preço de venda dos imóveis objeto das operações, bem como da utilização do seu portfólio remanescente de torres comerciais. 

A BR Properties destacou em um fato relevante nesta terça-feira que os cenários macroeconômicos local e estrangeiro continuam desafiadores e que não vislumbra novos investimentos no curto prazo que consigam gerar retornos atraentes. Nesse contexto, decidiu propor a redução de capital 2023 aos acionistas, de modo que possam rentabilizar melhor o seu capital investido, tanto em relação à liquidez a ser gerada pelo recebimento da parcela a prazo das operações em julho de 2023, quanto ao portfólio remanescente de torres comerciais. 

A companhia informou que celebrou termo de compromisso para estruturação de emissões privadas de valores mobiliários com o Banco BTG Pactual, por meio do qual o BTG garantiu uma linha de financiamento no montante de R$ 1.330.000.000,00 para antecipação de parte da parcela com vencimento em julho de 2023 referente às operações, com o objetivo de permitir que a companhia utilize tais recursos de tal antecipação na redução de capital 2023.

Com relação à parcela in natura da redução de capital 2023, a companhia estruturou o FII com o objetivo de transferir para tal fundo os imóveis do seu portfólio de torres comerciais e entregar as respectivas cotas aos acionistas da companhia. 

As cotas do FII serão registradas para negociação no mercado secundário na B3 e, uma vez admitidas à negociação, serão negociadas sob o ticker BROF11.

 Caso a redução de capital 2023 e o grupamento sejam aprovados, os acionistas receberão cotas do FII na relação de uma cota para cada ação que for de sua titularidade, explicou a BR Properties.

A proporção de 1:1 foi estabelecida considerando que o grupamento de ações a ser deliberado na AGE terá sido concluído antes da efetivação da Redução de Capital 2023 e da entrega das cotas do FII. 

A redução de capital 2023 proposta, se aprovada, somente se tornará eficaz 60 dias após a publicação da ata da AGE. 

“O grupamento proposto tem o objetivo de reduzir a volatilidade das ações de emissão da companhia e conferir melhor patamar para a cotação das suas ações considerando a efetivação da redução de capital 2023”, afirmou a BR Properties.

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