Publicado às 13h50
Em um relatório, o Safra destacou os principais temas abordados no dia do investidor promovido pela AES Brasil (AESB3).
A empresa forneceu uma visão geral da recente diversificação de sua matriz de geração, que aumentou a capacidade instalada de 2,7GW para 5,2GW em seis anos e ampliou a capacidade de participação eólica e solar de zero para 49%.
Segundo o banco, em relação aos custos de implementação, a AES Brasil ainda vê pressões de alta nos custos de capex de renováveis, especialmente em painéis solares.
O Safra salienta que, em relação à alocação de capital, a administração mencionou que a alavancagem deve atingir um pico nos próximos dois anos e desalavancar rapidamente a partir de 2025.
“A política de dividendos estabelece um pagamento mínimo de 50%, enquanto a empresa normalmente distribui um pagamento de 100%. Essa prática, no entanto, pode ser revista, pois o crescimento e a implantação do capex são o foco principal da empresa por enquanto”, escreve o time de analistas do Safra.
O banco tem uma classificação de “compra” para a AES Brasil principalmente por “valuation”.
“Com a normalização das condições hídricas, devemos observar um cenário operacional melhor para a AES Brasil, considerando a entrada em operação de novas usinas, enquanto questões relacionadas à alavancagem também foram abordadas no followon dos últimos anos”, destaca o relatório.
O Safra tem preço-alvo de R$ 15,50 para a ação AESB3.
Importante:
O Finance News não faz recomendação de compra ou venda de ativos. O texto acima tem por objetivo informar. O preço-alvo é uma projeção baseada em uma metodologia e varia dependendo da instituição financeira. Procure profissionais especializados e certificados para tomar qualquer decisão sobre investimentos.
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