3R Petroleum anuncia emissão de debêntures de US$ 500 milhões

 

Publicado às 20h53

 

A 3R Petroleum (RRRP3) celebrou termo de compromisso para estruturação e emissão de debêntures, com garantia firme de colocação, no valor de US$ 500 milhões junto ao Banco BTG Pactual. 

Os recursos obtidos com a emissão, em conjunto com o financiamento de US$ 500 milhões já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding Inc. (Morgan Stanley), conforme divulgado em 2 de agosto de 2022, serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras.

As concessões do Polo Potiguar registraram, nos últimos 12 meses, uma produção média de 18 mil barris de óleo/dia. 

Segundo dados da certificação de reserva, elaborada pela consultoria independente DeGolyer and MacNaughton, com data-base de 31 de dezembro de 2021, o Polo Potiguar conta com 229,3 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 169,7 milhões de barris (ou 74%) são reservas provadas (1P). 

Do total de reservas 2P, 98% representam reservas de óleo. 

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