GPA (PCAR3) detalha operação para segregação do Éxito; estudos da transação continuam

Publicado às 19h10

O GPA (PCAR3) informou após o fechamento do mercado nesta segunda, 5, que seu conselho de administração, em reunião realizada nesta segunda, tomou conhecimento do resultado de estudos preliminares para a potencial segregação do GPA e do Almacenes Éxito (Éxito), controlada do GPA. 

O Éxito é uma companhia colombiana com registro de companhia aberta e listagem na Bolsa de Valores da Colômbia (BVC). 

“É esperado que a transação consista na segregação de GPA e Éxito por meio de uma redução de capital de GPA com o objetivo de distribuir aproximadamente 83% das ações do Éxito atualmente detidas pelo GPA aos seus acionistas”, explicou o GPA em um fato relevante. 

Desta forma, após a distribuição das ações, o GPA manteria participação minoritária de aproximadamente 13% no Éxito, com potencial de monetização no futuro. 

De acordo com o fato relevante, a transação deverá ocorrer por meio da distribuição proporcional aos acionistas de GPA de ações ordinárias do Éxito, incluindo na forma de Brazilian Depositary Receipts nível II (BDRs) e American Depositary Receipts nível 2 (ADRs), ambos lastreados em ações ordinárias de emissão do Éxito, na forma a ser oportunamente divulgada ao mercado. 

“O conselho de administração do GPA considerou que a transação, que tem como objetivo aumentar o valor de mercado das ações de GPA e Éxito separadamente, possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas do GPA”, afirmou a companhia. 

Os valores mobiliários de emissão do GPA continuarão admitidos à negociação no Brasil na B3 e nos Estados Unidos na New York Stock Exchange. 

Os valores mobiliários de emissão do Éxito continuarão a ser negociados na Colômbia na BVC e Éxito irá protocolar a documentação necessária junto à CVM e a Securities and Exchange Commission para que os BDRs e ADRs sejam negociados no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, de acordo com os elevados níveis de governança corporativa e de regulação aplicáveis a cada um dos mercados. 

O conselho de administração do GPA autorizou a administração a dar continuidade aos estudos, iniciar a preparação da implementação da transação, bem como a tomar as medidas necessárias para a sua respectiva formalização, incluindo todas as providências para a criação dos programas de BDRs e ADRs do Éxito no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, tendo o conselho de administração do Éxito aprovado nesta data o começo dos trabalhos para tal fim. 

A efetiva implementação da transação depende, ainda, da conclusão dos trabalhos preparatórios, bem como da obtenção de aprovações necessárias, incluindo as aprovações dos órgãos reguladores competentes. 

A decisão final sobre a transação deverá ser tomada pelos acionistas do GPA, reunidos em assembleia geral extraordinária. 

O GPA espera concluir a transação, com a entrega efetiva das ações ordinárias do Éxito, incluindo sob a forma de BDRs e ADRs, aos seus acionistas, durante o 1º semestre de 2023.

As ações do PCAR3 saltaram 9,72% nesta segunda-feira, 5.

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