Safra eleva preço-alvo da BB Seguridade (BBSE3): entenda
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Publicado às 14h41
O Safra revisou as estimativas sobre a BB Seguridade (BBSE3), após incorporar os resultados mais fortes do que o esperado no segundo trimestre de 2022 e revisou também o guidance para 2022.
O banco elevou seus números aumentando os lucros de 2022 em 2,2% (para R$ 5,5 bilhões) e em 4,1% (R$ 6,3 bilhões) para 2023.
O novo preço-alvo de um ano até o final de 2023 foi fixado em R$ 36,40 (de R$ 30,5/ação).
“Mantemos a recomendação de compra para o BB Seguridade, especialmente devido ao seu forte impulso de ganhos, crescimento decente e forte distribuição de dividendos (estimamos o dividend yield para 2022 e 2023 em 7,8% e 8,5%, respectivamente)”, escreve o time de analistas, ressaltando que a consistência nos resultados deve continuar.
O banco projeta receitas mais altas de quase todas as subsidiárias, mas principalmente do BB Seguridade, que provavelmente será beneficiada pelo elevado crescimento dos prêmios nos próximos trimestres.
“O BB Seguridade, semelhante a outras seguradoras, também devem se beneficiar do ambiente de taxas de juros, continuando a apresentar receitas financeiras sólidas”, explica o Safra.
A instituição financeira avalia que o múltiplo atual representa uma oportunidade de compra em sua visão.
“A este nível, ainda vemos o BB Seguridade negociando a uma avaliação atraente, a 23e P/E de 9,5x, abaixo de sua média histórica de 10 anos (do 14.1x). Vemos essa lacuna como uma boa oportunidade de compra. Ao nosso preço-alvo, o BB Seguridade seria negociado a 11,3x P/E 23e”, afirma a equipe do Safra em relatório.
Importante:
O Finance News não faz recomendação de compra ou venda de ativos. O texto acima tem por objetivo informar. O preço-alvo é uma projeção baseada em uma metodologia e varia dependendo da instituição financeira. Procure profissionais especializados e certificados para tomar qualquer decisão sobre investimentos.
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