3R (RRRP3) faz empréstimo de US$ 500 milhões para aquisição do Polo Potiguar
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Publicado às 22h31
A 3R Petroleum (RRRP3) informou na noite desta terça, 2, que sua subsidiária integral 3R Lux, contratou financiamento junto a instituições financeiras, lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding, na qualidade de credoras, no valor de compromisso de US$ 500 milhões de dólares.
As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding são: Banco do Brasil; Citibank; Deutsche Bank AG; HSBC México, Itau BBA International; e Banco Santander (Brasil).
O financiamento terá vencimento entre 54 e 60 meses a contar da presente data e juros remuneratórios a partir do desembolso correspondente à taxa de referência SOFR, acrescido de 6,25% ao ano, podendo este último sofrer variação, para mais ou para menos, de acordo com determinadas condições previstas no Contrato de Empréstimo.
Segundo explicou a 3R, a principal destinação dos recursos captados está relacionada à conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e de mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras (PETR4).
A 3R destacou que até a conclusão da aquisição do Polo Potiguar, a companhia pagará uma taxa (ticking fee) inferior à taxa de juros a ser cobrada após o desembolso do financiamento; e o desembolso do financiamento está sujeito ao atendimento de condições precedentes usuais para operações similares no mercado e previstas no Contrato de Empréstimo.
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