Ambipar (AMBP3) anuncia fusão de controlada
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Publicado às 8h42
A Ambipar (AMBP3) informou nesta quarta, 6, que sua controlada Emergência Participações, responsável pela prestação de serviços industriais e resposta a emergências ambientais, celebrou um acordo para combinação de negócios com a HPX, uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC).
Após a conclusão da combinação de negócios, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações, bem como passará a ser negociada publicamente e listada na NYSE com o ticker “AMBI”.
Segundo a companhia, espera-se que a empresa combinada tenha um Enterprise Value pró-forma de aproximadamente R$ 3,1 bilhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA implícito de 11,1x com base no EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, e Equity Value pro-forma implícito de aproximadamente R$ 2,9 bilhões durante o mesmo período.
A Ambipar destacou que, atualmente, é a única acionista da Emergência e permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá aproximadamente, 71,8% do capital social (e, aproximadamente, 96,2% do capital votante).
Caso determinadas condições negociadas no âmbito da Combinação de Negócios sejam verificadas, o grupo Ambipar terá direito ao recebimento de um potencial earnout, aumentando sua participação acionária na Ambipar Response.
O earn-out poderá adicionar até US$ 110 milhões no valor do Enterprise Value pró-forma implícito da Ambipar Response, o que representa um múltiplo EV/EBITDA de 13,3x com base no EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022.
A Emergência, cuja totalidade de ações passará a ser detida pela Ambipar Response, registrou, nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, receita líquida de R$ 1,0 bilhão e EBITDA de R$ 278 milhões.
A Ambipar Response possui um portfólio de mais de 10 mil clientes com relacionamentos de longa data em diversos setores e geografias, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, entre outros, além do Brasil, onde conta com vasta abrangência territorial.
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