Eneva assina acordo para aquisição da CELSEPAR

 

Publicado às 23h52

 

A Eneva (ENEV3) informou na noite desta terça, 31, que assinou acordo para aquisição da CELSEPAR – Centrais Elétricas do Sergipe Participações.

A CELSEPAR tem como principal ativo operacional a UTE Porto de Sergipe I, uma usina termelétrica a gás natural em ciclo combinado, com capacidade instalada de 1.593 MW, localizada em Barra dos Coqueiros, no estado de Sergipe. 

A Usina está integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044, fazendo jus a uma receita fixa anual de R$ 1,9 bilhão (data-base: novembro de 2021), indexada ao IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acrescida de receita variável equivalente a R$ 406,2/MWh (data-base: junho de 2022), indexada ao Petróleo Brent, conforme os termos do contrato de suprimento de gás. 

A UTE Porto de Sergipe I é suprida através de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), que permanecerá afretada à Usina até 2044, com capacidade de até 21 MM m3 /dia, dos quais aproximadamente 6 MM m³/dia estão dedicados a UTE Porto de Sergipe I.

“A aquisição garante à Eneva acesso a gás importado e infraestrutura com capacidade disponível que permite a gestão de flexibilidade de suprimento com confiabilidade, contribuindo adicionalmente para a expansão do segmento de comercialização de gás”, explicou a Eneva.

A Eneva informou também que passará a deter projetos de expansão adjacentes à Usina, que poderão somar 3,2 GW de capacidade instalada, quando desenvolvidos. 

A companhia pagará o valor de R$ 6,1 bilhões (data-base: 31 de dezembro de 2021), sujeito a correção pela variação do CDI mais 1% a.a. desde a data base até a data de fechamento e a certos ajustes positivos ou negativos, inclusive após o fechamento, nos termos do Contrato. 

A Eneva assumirá a dívida líquida da CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A., subsidiária da CELSEPAR, no valor de R$ 4,1 bilhões (data-base: 31 de dezembro de 2021). 

A conclusão da operação está sujeita a determinadas condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo, entre outras, aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), anuência de credores com relação à troca de controle da CELSEPAR e de sua subsidiária, no âmbito dos contratos de financiamento e instrumentos de garantia celebrados pela CELSEPAR e sua subsidiária; e aprovação em assembleia geral da companhia. 

 

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