JHSF concluiu captação da 11ª emissão de debêntures

Publicado às 19h17

A JHSF Participações (JHSF3) concluiu a captação da 11ª emissão de debêntures simples, em série única, em distribuição pública voltada para investidores profissionais, no montante de R$ 250 milhões, com remuneração anual equivalente a CDI+2,75%, pelo prazo total de 5 anos.  

A informação foi divulgada na noite desta terça, 15.

Segundo a companhia, os recursos obtidos com as debêntures serão utilizados para o alongamento do passivo financeiro, que, juntamente com medidas tomadas ao longo do 4T21, concluem o processo de captações relativos ao alongamento das obrigações financeiras vencidas em 2022. 

“A demanda pelas debêntures superou em, aproximadamente, três vezes a oferta inicialmente planejada, foi alocada para 17 investidores profissionais, dentre os quais, as principais gestoras de recursos do Brasil”, afirmou a companhia. 

“A crescente participação do Mercado de Capitais na composição da estrutura de capital da companhia faz parte da estratégia de composição da estrutura de dívidas, alocando recursos de longo prazo, através da emissão de instrumentos financeiros típicos do mercado de capitais (CRIs, debêntures) e alocando recursos de curto e médio prazo com bancos comerciais parceiros da JHSF”, destacou a empresa.

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