Itaúsa manifesta compromisso de investimento em oferta da Alpargatas

 

 

Publicado às 23h46

 

A Itaúsa (ITSA4) manifestou o compromisso, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações da Alpargatas (ALPA4), de exercer integralmente os Direitos de Prioridade, subscrevendo e integralizando ações a que fazem jus nos seus respectivos Limites de Subscrição Proporcional, e subscrever e integralizar a totalidade de ações ordinárias que vierem a remanescer no âmbito da oferta. 

A informação consta em um comunicado enviado ao mercado na noite desta quinta, 10.

A Itaúsa se comprometeu, no âmbito da oferta prioritária, a subscrever e integralizar, com recursos próprios, 27.720.403 ações de emissão da Alpargatas (16.083.306 ordinárias e 11.637.097 preferenciais), pelo preço por ação a ser fixado pelo conselho de administração da Alpargatas, tendo como parâmetro: as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por ações coletadas junto a Investidores Profissionais por meio do Procedimento de Bookbuilding; e a cotação das ações preferenciais de emissão da Alpargatas na B3. 

A Itaúsa informou ainda que poderá, a depender das condições de mercado, subscrever ações preferenciais no âmbito da oferta institucional. 

A Itaúsa tem 42,9% das ações ON da Alpargatas e 13,8% das ações PN.

A Alpargatas confirmou na noite desta quinta, 10, a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações.

O follow-on consistirá na distribuição pública primária de 37.500.000 ações ordinárias e de 57.500.000 ações preferenciais.

Segundo a empresa, os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para financiar o pagamento da aquisição de participação societária na Rothy´s Inc. 

A oferta primária de ações tem um valor estimado de R$ 2,52 bilhões.

 

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