CSN inicia recompra de Notes 2026

Publicado às 20h46

Atualizado às 10h do dia 4 com informação sobre Notes 2032

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) anunciou na noite desta quinta, 3, que sua controlada CSN Resources iniciou oferta de recompra no exterior de até US$ 300 milhões, em valor total de montante principal, das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional.

“A consumação da recompra das Notes em circulação pela CSN  Resources está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes previstas nos documentos da Oferta de  Recompra, incluindo a emissão pela companhia ou suas subsidiárias de novos títulos  representativos de dívida, a serem colocados no mercado internacional”, explicou a siderúrgica.

Notes 2032

A CSN informou nesta sexta, 4, que precificou uma oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes emitidos por sua subsidiária CSN Resources no valor de US$ 500 milhões com vencimento em 2032 e juros de 5,875% ao ano. 

A liquidação das Notes está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2022. 

A companhia informou que tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para  recomprar títulos representativos de dívida denominados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional, objeto da oferta de recompra, e fins corporativos diversos, incluindo gestão de passivos.