Braskem: controladores protocolam pedido de oferta secundária de ações

Publicado às 21h06

Atualizado às 12h de sábado

A Braskem (BRKM5) informou por meio de um fato relevante que suas controladoras Petrobras (PETR4,PETR3) e a NSP Investimentos (Novonor, antiga Odebrecht) registraram pedido de oferta pública de distribuição secundária de ações.

O pedido é simultâneo no Brasil e no exterior. O registro para a oferta secundária ocorreu na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Securities and Exchange Commission, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos. 

De acordo com o prospecto, serão distribuídas até 154.886.547 de ações preferenciais classe “A”. Desse total, 79.182.486 ações são de titularidade da Novonor e 75.704.061 pertencem à petroleira estatal. 

Não haverá colocação de lote adicional ou suplementar de ações à venda.

A oferta pode movimentar até aproximadamente R$ 8 bilhões.

No próximo dia 21 começa o período de reserva da oferta e dia 26 o encerramento.

No dia 27 de janeiro deve ser fixado o valor por ação da oferta e o início da negociação dos papéis na B3 em 31 de janeiro.

Leia a íntegra do fato relevante:

São Paulo, 14 de janeiro de 2022 – A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) (Ticker B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6), em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 16 de dezembro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a NSP Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial (“NSP Investimentos”) e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”, em conjunto com o NSP Investimentos, os “Acionistas Vendedores”) protocolaram perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nesta data, pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de até 154.886.547 ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações”), nos termos do artigo 6º-A da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 (“ICVM 400”), e demais disposições aplicáveis, a ser realizada, simultaneamente, (i) no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da ICVM 400, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”); e (ii) no exterior,sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Oferta Internacional”, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”). Ressalte-se que, tratando-se de uma oferta pública integralmente secundária, a Oferta Global é realizada exclusivamente pelos Acionistas Vendedores, sendo que Companhia não está realizando qualquer emissão, venda ou distribuição de ações. O pedido de registro da Oferta Brasileira será analisado pela CVM, estando referida oferta sujeita à sua prévia aprovação, bem como aos demais termos e condições indicados no Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado protocolados hoje na CVM pelos Acionistas Vendedores, os quais foram divulgados nesta data e estão disponíveis na página de relações com investidores da Companhia (http://www.braskem-ri.com.br/). Em tal página, na seção “Informações Financeiras”, clicar em “Relatórios Anuais” e, na sequência, “Prospecto Preliminar”, para acesso ao Prospecto Preliminar, e na seção “Informações Financeiras”, clicar em “Comunicados e Fatos Relevantes” e, na sequência, “Aviso ao Mercado”, para acesso ao Aviso ao Mercado. Antes de investir, você deve ler o Prospecto Preliminar e o Aviso ao Mercado protocolados na CVM para informações mais completas sobre a Braskem, os Acionistas Vendedores e a oferta de Ações. Você poderá acessar esses documentos sem custo por meio do website da CVM (www.gov.br/cvm), em tal página, no campo “Pesquisa de Dados”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas em Análise”, linha “Ações”, selecionar o link com o volume na coluna “Secundárias”, na sequência, selecionar o link com o volume na coluna “Oferta Subsequente”, no quadro referente à emissora “Braskem S.A.”, acessar o link “Prospecto Preliminar” ou “Aviso ao Mercado”. Nesta data, a Braskem também arquivou um effective registration statement, incluindo um prospecto e um prospecto suplementar preliminar, na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto e prospecto suplementar preliminar e demais documentos arquivados na SEC para informações mais completas sobre a Braskem, os Acionistas Vendedores e a oferta de Ações, incluindo sob a forma de American Depositary Shares. Você poderá acessar esses documentos sem custo por meio do sistema EDGAR no website da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, você pode obter uma cópia do Prospectus Supplement contatando Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, att: Prospectus Department; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: 866-803-9204, e-mail: prospectuseq_fi@jpmorganchase.com; Bradesco Securities Inc., 450 Park Avenue, 32nd floor, New York, New York 10022, e-mail: isabela.behar@bradescobbi.com, att: Isabela Behar; BTG Pactual US Capital, LLC, 601 Lexington Avenue, 57th floor, New York, New York 10022; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge BRASKEM Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefone: 800-831-9146; Itau BBA USA Securities, Inc., 540 Madison Ave, 24th floor, New York, New York 10022; Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, New York, New York 10022, e-mail: ecm-us@santander.us, att: US ECM department; ou UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York, 10019, telefone: 888-827-7275, e-mail: ol-prospectusrequest@ubs.com, att: Prospectus Department. A presente comunicação tem propósito meramente informativo nos termos da legislação e da regulamentação em vigor e não deve ser considerada como uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários aqui descritos, e tampouco deve haver qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes de qualquer registo ou qualificação nos termos das leis de tal jurisdição. Este Fato Relevante pode conter declarações prospectivas. Essas declarações não tratam de fatos históricos, sendo baseadas na atual visão e estimativas da administração da Companhia quanto a futuras circunstâncias econômicas e outras, condições do setor, desempenho e resultados financeiros, incluindo qualquer impacto em potencial ou projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais relacionados e da COVID-19 nos negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. As palavras “prevê”, “acredita”, “estima”, “espera”, “planeja” e outras expressões similares, quando referentes à Companhia, têm o objetivo de identificar declarações prospectivas. Afirmações referentes a possíveis resultados de processos legais e administrativos, implementação de estratégias de operações e financiamentos e planos de investimento, orientação de operações futuras, bem como fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados operacionais da Companhia são exemplos de declarações prospectivas. Tais afirmações refletem as visões atuais da administração da Companhia e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Não há garantia de que os eventos, tendências ou resultados esperados vão de fato ocorrer. As declarações são embasadas em várias premissas e fatores, incluindo condições gerais econômicas e de mercado, condições da indústria e fatores operacionais. Qualquer mudança em tais premissas ou fatores, incluindo o impacto projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais relacionados e o impacto sem precedentes da pandemia da COVID-19 nos negócios, funcionários, prestadores de serviço, acionistas, investidores e demais públicos de relacionamento da Companhia pode fazer com que os resultados efetivos sejam significativamente diferentes das expectativas atuais. Consulte os relatórios arquivados CVM, em particular os fatores discutidos nas seções para uma discussão completa sobre os riscos e outros fatores que podem impactar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento. Este Fato Relevante não é uma oferta de valores mobiliários para venda no Brasil, quaisquer valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos no Brasil sem registro ou isenção de registro, qualquer oferta pública de valores mobiliários a ser feita no Brasil será elaborado por meio de prospecto que poderá ser obtido na Braskem e que conterá informações detalhadas sobre a Braskem e a administração, bem como as demonstrações financeiras. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados nos termos da legislação aplicável sobre os futuros desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

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