JBS USA anuncia a precificação de notas sêniores com vencimentos em 7 e em 30 anos

Publicado às 21h32

A JBS (JBSS3) divulgou na noite desta quarta, 19, que suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (emissoras), precificaram hoje suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional, compostas por US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 (“Notas Sênior 2029”) e US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052 (“Notas Sênior 2052” e, em conjunto com as Notas Sênior 2029, “Notas”).

A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento. 

“Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos”, afirmou a companhia.