Banco do Brasil emite o primeiro social bond

Publicado às 19h

O Banco do Brasil (BBAS3) informou após o fechamento do mercado nesta terça, 11, que, por meio de sua Agência de Grand Cayman precificou captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo social bond, no montante de US$ 500 milhões, com vencimento em 11 de janeiro de 2029 e cupom de 4,875% a.a. 

A liquidação financeira da operação ocorreu nesta terça, 11 de janeiro. 

Este é o primeiro social bond emitido pelo Banco do Brasil. 

O BB destacou que a emissão ocorreu no escopo do Framework de Finanças Sustentáveis que está alinhado com padrões internacionais, como os Social Bond Principles 2021 da ICMA (Associação Internacional de Mercado de Capitais), e as melhores práticas mundiais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas (ONU). 

A Sustainalytics, empresa verificadora especializada em projetos sustentáveis, emitiu parecer (Second Party Opinion – SPO) em relação ao Framework. 

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