São Martinho vai emitir debêntures Incentivadas Verdes

Publicado às 8h59

O conselho de administração da São Martinho (SMTO3) aprovou o protocolo na Comissão de Valores Mobiliários de pedido de registro da oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.

Em um fato relevante enviado ao mercado nesta terça, 14, a São Martinho explicou que serão emitidas, sob regime de garantia firme de colocação, 1.000.000 (um milhão) de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando montante inicial de R$ um bilhão de reais, observada a possibilidade de aumento de até 20% da quantidade total de debêntures inicialmente ofertada, ou seja, em até 200.000 (duzentas mil) debêntures adicionais, em virtude de excesso de demanda, nas mesmas condições das inicialmente ofertadas, sob regime de melhores esforços de colocação.

A oferta, caracterizada como “Verde”, conta com parecer independente pela Standard & Poor´s e está alinhada aos princípios elencados pela International Capital Market Association e constantes do Green Bond Principles (GBP) de 2021, na categoria de “energia renovável”, além da respectiva marcação nos sistemas da B3 como título verde.

Para a classificação de risco das debêntures, a companhia obteve rating ‘brAAA’ pela Standard & Poor´s.

“Os recursos líquidos da oferta serão destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projetos de investimento para financiar operações recorrentes da companhia, por meio da manutenção de canaviais e indústrias das usinas localizadas no estado de São Paulo, assim como, investimentos em plantio de cana, manutenção de entressafra e equipamentos na usina localizada no estado de Goiás”, afirmou a São Martinho.

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