Movida faz acordo para comprar Marbor Frotas Corporativas
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Publicado às 9h20
A Movida informou nesta quinta, 16, que celebrou contrato visando à aquisição da Marbor Frotas Corporativas.
“A aquisição fortalece a Movida em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais a participação e carteira de clientes da companhia em um segmento resiliente como o de Gestão e Terceirização de Frota (GTF)”, explicou a empresa em fato relevante enviado ao mercado.
A transação irá contribuir com 1,8 mil veículos atrelados a contratos de locação, os quais possuem uma idade média de aproximadamente 1,4 ano e estão distribuídos entre mais de 100 clientes corporativos com contratos com prazo médio de 2,7 anos.
O contrato prevê que o preço de aquisição da totalidade das quotas de emissão da Marbor será o equivalente ao valor da sua frota na data de fechamento da transação, avaliada ao valor da tabela FIPE em 30 de junho de 2021, mais um adicional de meia receita líquida mensal de locação, resultando em um Enterprise Value (EV) de R$ 130 milhões.
O EV será ajustado para deduzir a dívida líquida e outros eventuais ajustes na data de fechamento da transação, resultando no preço final de aquisição das quotas de emissão da Marbor.
O preço final de aquisição será pago em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário da transação.
A Marbor atua em Gestão e Terceirização de Frota desde 1996 e foi fundada por Marcos Borenstein na cidade de Mogi das Cruzes.
Entre 2017 e 2020 a Marbor teve uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de ~35% no tamanho de sua frota, totalizando um aumento de mais de mil veículos em apenas 3 anos, ganhando representatividade no segmento de GTF e aumentando significativamente a sua carteira de clientes.
No 8M21 UDM (período compreendido entre julho de 2020 a agosto de 2021) a Marbor apresentou os seguintes números não auditados: Receita Líquida de Aluguéis de R$26 milhões, EBITDA de Aluguéis de R$17 milhões, Lucro Líquido Ajustado de R$5 milhões e Dívida Líquida de R$ 74 milhões.
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