Eve, da Embraer, terá ações negociadas na NYSE por meio de uma combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp

Publicado às 8h12

Atualizado às 9h55 com outros dois comunicados da Embraer

A Eve UAM, líder no desenvolvimento de soluções de próxima geração de Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês), firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp. (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW), empresa de aquisição de propósito específico focada no setor de aviação. 

Após a conclusão da transação, a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. e será listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o ticker “EVEX” e “EVEXW”. 

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 21, pela Embraer (EMBR3).

A fabricante brasileira, por meio de sua subsidiária Embraer Aircraft Holding, Inc., permanecerá como acionista majoritária, com uma participação acionária de aproximadamente 82% na Eve Holding após o fechamento do negócio, incluindo seu investimento no PIPE, sigla em inglês para private investment in public equity. 

“A parceria estratégica da Eve com a Embraer é uma vantagem competitiva fundamental”, destaca a empresa brasileira. 

Ainda sobre a transação, a Embraer contribuiu para a Eve seus ativos, colaboradores e Propriedade Intelectual (PI) relacionados à UAM. 

Além disso, a Embraer concedeu à Eve uma licença livre de royalties para a PI da Embraer para ser usada no mercado de UAM. 

O alinhamento estratégico com a Embraer oferece à Eve vantagens significativas de custo e execução em relação a outros participantes de UAM. 

A Eve será comandada pelos co-CEOs Jerry DeMuro, que mais recentemente atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein, que está no comando da Eve desde seu início e ocupou cargos de liderança na Embraer por mais de duas décadas. 

Visão geral da transação

A combinação de negócios atribui à Eve um valor implícito de US$ 2,4 bilhões. Após o fechamento da transação, e assumindo que não haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá aproximadamente US$ 512 milhões em dinheiro, resultando em um valor patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilhões. A expectativa é que os recursos de caixa levantados na transação sejam usados para financiar as operações, apoiar o crescimento e para fins corporativos de forma geral. 

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Embraer e da Zanite e deve ser concluída no segundo trimestre de 2022, ainda sujeita às aprovações regulatórias, dos acionistas e demais condições habituais para a conclusão desse tipo de negócio.

Eve e Republic Airways anunciam parceria

A Embraer (EMBR3) informou também nesta terça, 21, que a Eve Air Mobility, uma empresa da Embraer, e a Republic Airways Holdings firmaram um Memorando de Entendimento e uma Carta de Intenções para comprar até 200 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve. 

O objetivo é explorar oportunidades adicionais dentro das subsidiárias da Republic, como a LIFT Academy – focada em iniciativas de desenvolvimento de força de trabalho e no futuro das viagens aéreas. 

Segundo comunicado da Embraer, o relacionamento estratégico terá como foco o desenvolvimento de uma rede de implantação em todos os mercados da Costa Central e Leste dos Estados Unidos, com foco inicial em Boston, Nova York e Washington, D.C. Em preparação para os primeiros voos de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) com aeronaves de Eve, as empresas concordaram em estabelecer um grupo de trabalho que estudará os requisitos de futuros AOCs (sigla em inglês para Certificados Operacionais de Linhas Aéreas) onde as aeronaves de Eve podem ser implantadas em mercados e missões específicos. 

Esse mesmo grupo de trabalho também examinará a viabilidade de serviços adicionais a outros tipos de veículos aéreos urbanos, o que poderia ampliar ainda mais o acesso a novos mercados. “O compromisso da Republic em fornecer soluções de aviação sustentáveis para nossos parceiros American, Delta e United depende de investimentos contínuos em desenvolvimento de força de trabalho e emergentes tecnologias limpas. O relacionamento estratégico com a Eve se baseia em décadas de relacionamento de sucesso com a Embraer, que expandiu o acesso aos aeroportos regionais em todo o país. Acreditamos que a plataforma UAM da Eve pode desempenhar um papel essencial em nossas iniciativas futuras de desenvolvimento da força de trabalho”, disse Bryan Bedford, presidente e CEO da Republic Airways. 

“Esta parceria é um novo capítulo de uma longa aliança e compartilha uma tradição de excelência entre Republic e Embraer, e agora Eve. A Republic tem a experiência de voar uma extensa malha de rotas nos Estados Unidos que são semelhantes ao que esperamos ver com a UAM em uma escala geográfica diferente. Além disso, a implantação de nosso eVTOL fornecerá a milhões de passageiros nos Estados Unidos uma solução melhor e mais rápida como opção para os últimos quilômetros de sua viagem”, disse Andre Stein, co-CEO da Eve.

BAE Systems e Embraer irão explorar potenciais variantes de defesa para o eVTOL da Eve

A BAE Systems e a Embraer Defesa e Segurança anunciaram planos para um estudo conjunto para explorar o desenvolvimento da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve para o mercado de defesa e segurança. 

A informação também foi divulgada nesta terça, 21, pela Embraer. 

Segundo um comunicado, o estudo baseia-se no desenvolvimento da Eve para o mercado de mobilidade aérea urbana e analisará como a aeronave poderia fornecer capacidade econômica, sustentável e adaptável como uma variante de defesa. 

“Engenheiros do setor aéreo da BAE Systems em Lancashire, Reino Unido, trabalharão em conjunto com a equipe de Defesa e Segurança da Embraer baseada em São José dos Campos, interior de São Paulo, para explorar como uma variante de defesa poderia ser usada para uma gama de aplicações como transporte de pessoal, vigilância e reconhecimento, alívio a desastres e resposta humanitária”, explica o texto. 

Ainda segundo o comunicado, o eVTOL da Eve pode ajudar a transformar as operações de defesa, ao mesmo tempo que reduz seu impacto ambiental a um custo operacional muito menor do que as plataformas atuais. 

“Esta colaboração com uma das principais empresas de defesa do mundo nesta tecnologia vibrante e revolucionária, está em linha com nosso objetivo de estabelecer parcerias estratégicas. Esperamos explorar mais meios pelos quais nossas organizações possam trabalhar juntas e se beneficiar das ricas experiências de cada uma. A colaboração nos permite explorar talentos de todo o mundo em nosso interesse mútuo de desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança. 

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