Alpargatas anuncia a aquisição de 49,9% da Rothy’s

Publicado às 19h08

A Alpargatas (ALPA4) anunciou após o fechamento do mercado nesta segunda, 20, a aquisição de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s, companhia atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios com sede na Califórnia, Estados Unidos.

“A aquisição de participação societária na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável”, explicou em um fato relevante.

Segundo a Alpargatas, a operação ocorrerá por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas pela Rothy’s, no valor total de US$ 200 milhões, em um pre-money equity value da Rothy’s de US$ 800 milhões. 

A aquisição primária será feita em dois closings, sendo o primeiro closing nessa data, no valor de US$ 50 milhões, a ser pago com recursos próprios da companhia, e o segundo, no valor de US$150 milhões, até 31/03/2022. 

O segundo closing está condicionado à aprovação da operação pelas autoridades antitruste norte-americana competentes. 

“A fonte de recursos necessária ao pagamento da operação, exceto o valor de US$50 milhões pagos nesta data, será proveniente, majoritariamente, da emissão de ações da companhia, por meio de colocação privada ou distribuição pública, cuja estrutura será oportunamente avaliada e definida pela Companhia, levando-se em conta seus impactos societários e financeiros”, afirmou a Alpargatas no fato relevante.

Haverá uma outra etapa ainda no primeiro semestre de 2022, que compreenderá uma tender offer e uma aquisição secundária de ações. A Companhia iniciará uma oferta para acionistas e executivos da Rothy’s (exceto os Vendedores Principais) nos Estados Unidos da América1 , por meio da qual a Companhia poderá adquirir ações, opções ou direitos de subscrição (warrants) dos acionistas da Rothy’s (excluídos os Vendedores Principais) que aceitarem tal oferta (Tender Offer”), sendo que os acionistas poderão ou não participar desta Tender Offer).

Na hipótese de a companhia não atingir o percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s com a Tender Offer, os Vendedores Principais alienarão uma quantidade adicional de ações necessárias para permitir que a companhia atinja o percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s ao final da operação. 

A Alpargatas pagará o valor total de aproximadamente US$275 milhões pela aquisição secundária total.

Sobre a Rothy’s 

A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. 

Com uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício em seu processo de produção (“tricotando” cada produto) em sua fábrica em Dongguan, China. Desde o lançamento em 2016, a Rothy’s transformou mais de 100 milhões de garrafas descartáveis plásticas de água e manteve mais de 122 mil quilos de plástico fora de rios e mares. Com mais de 2 milhões de clientes, os produtos da Rothy’s são vendidos diretamente online e por meio de 8 lojas monomarca. A Rothy’s foi reconhecida por premiações que incluem TIME Most Influential Companies, Fast Company Most Innovative Companies, Forbes Next Billion-Dollar Startups e Inc. Best Places do Work. Com sede em São Francisco, CA, com escritórios em Nova York, NY e Xangai, China.

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