JBS emite e precifica US$ 2 bilhões com menores taxas de sua história

Publicado às 21h36

A JBS (JBSS3) emitiu e precificou US$ 2 bilhões com as menores taxas de sua história. As emissões são as primeiras após Full Investment Grade.

Em um comunicado enviado ao mercado na noite desta terça, 16, a JBS informou que, nesta data, emitiu e precificou no mercado de capitais internacional US$ 2 bilhões, sendo  US$ 1 bilhão, por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg, em Notas Sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027 (as “Notas 2027”); e US$ 1 bilhão, por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux, JBS USA Finance, Inc (“JBS USA Finance”), e JBS USA Food Company, em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de US$ 98,709, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032. 

A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. 

Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company. 

Essa é a primeira emissão da JBS após a conquista de Full Investment Grade, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação.