Armac compra Bauko por R$ 213,2 milhões

Publicado às 21h14

A Armac Locação, Logística e Serviços (ARML3) celebrou contrato para a aquisição de 100% das ações da Bauko Movimentação.

A informação foi divulgada na noite desta quarta, 3.

O preço da aquisição de 100% das ações foi de R$ 213,2 milhões, dos quais R$ 106,6 milhões foram pagos nesta data. 

O saldo será quitado em 18 parcelas mensais de R$ 5,2 milhões e uma parcela em 60 meses de R$12,5 milhões. A aquisição envolve também a assunção de R$ 41 milhões de dívida líquida.

Sobre a Bauko

Fundada em 1989, a Bauko é uma das maiores empresas de locação de empilhadeiras do mercado brasileiro. 

A companhia é focada na locação de empilhadeiras elétricas e a combustão por meio de contratos de longo-prazo. 

A Bauko tem um backlog contratado de aproximadamente R$ 600 milhões, com relacionamentos comerciais sólidos que em alguns casos perduram há mais de 20 anos. 

Com uma frota de alta qualidade composta por 2.894 máquinas e idade média de 3 anos, a Bauko apresentou em setembro de 2021 uma receita bruta anualizada de R$ 229,3 milhões vs. R$197,8 milhões em 2020 (+15,9% YoY) com EBITDA anualizado de R$58,4 milhões (margem de 28,5%). 

Racional estratégico

Segundo a Armac, o racional estratégico é aumentar a resiliência, longevidade e previsibilidade de seu fluxo de caixa. 

“Com esta aquisição, o percentual da receita da Armac oriundo de setores com demanda recorrente e resiliente ultrapassará 70%, com exposição diversificada a setores de base, como agricultura e mineração, e de bens de consumo não duráveis, como alimentos e bebidas, bens de consumo duráveis e logística, que apresentam baixa correlação entre si”, destacou a companhia.

Debêntures

O conselho de administração da empresa aprovou no dia 1° de novembro a realização da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações em série única, perfazendo o montante total de R$ 1 bilhão. 

Segundo a companhia, os recursos obtidos com a emissão serão destinados para o reforço de caixa e capital de giro. 

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