Alpargatas recebe proposta para vender a Osklen por R$ 400 milhões

 

Publicado às 19h31

 

A Alpargatas (ALPA4) aceitou uma oferta do Grupo Dass pela participação que detém na Osklen. O valor da operação é de R$ 400 milhões.

Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 1°, a Alpargatas explicou que recebeu uma oferta vinculante da Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos para aquisição da totalidade da participação que detém na Osklen. 

A participação da Alpargatas corresponde a 60% do capital da Osklen. 

O valor total da proposta poderá chegar a R$ 400 milhões para 100% do Enterprise Value da Osklen, representando um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x, afirmou a Alpargatas. 

Segundo a companhia, a proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em 3 parcelas, e uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023. 

“O pagamento será feito em até 4 anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia”, destacou a Alpargatas, afirmando ainda que a conclusão da operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes envolvidas dos termos dos contratos definitivos. 

“A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais”, ressaltou no fato relevante.

 

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