Gol refinancia R$ 1,2 bilhão de dívida de curto prazo

Publicado às 8h16

A Gol (GOLL4) concluiu os termos e condições do refinanciamento da dívida da GLA Linhas Aéreas, uma unidade operacional da companhia, no valor de R$ 1,2 bilhão com vencimento final em 2024. 

A informação foi divulgada nesta sexta, 17.

Os participantes do sindicato são bancos locais, e a transação está sujeita a aprovações finais e assinatura da documentação. 

“Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management da Gol, o que permitirá que a companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014 (aproximadamente de R$ 0,5 bilhão ao final do 3T21)”, explicou a companhia em um comunicado. 

Com esse seu programa de liability management, a Gol utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$ 2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho/21. “Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a companhia manteve o passivo de arrendamentos em aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16. O refinanciamento da dívida de curto prazo da GOL estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos – um aumento de mais de dois anos”, afirma o fato relevante. 

Segundo a Gol, os recursos serão utilizados para refinanciar: R$ 592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$ 528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps), e R$ 165 milhões de linhas de crédito para capital de giro. “Com essa transação, a companhia concluiu a maior desalavancagem de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional sustentável,” disse Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.

No comunicado, a Gol afirma que a transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzirá o custo médio de dívida da Companhia. 

Richard Lark adicionou: “estamos otimistas de que isso ajudará a restaurar a classificação de crédito da GOL para B/B+, o seu patamar pré-pandêmico, pelas três principais agências de classificação de crédito corporativo.” 

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