AES estuda possibilidade de oferta pública

Publicado às 8h01

A AES Brasil Energia (AESB3) informou nesta segunda, 13, que a administração da AES Brasil está estudando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações de sua emissão. 

Para tanto, a companhia iniciou processo de engajamento de instituições financeiras nacionais e internacionais – Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Santander e Banco HSBC, e agentes de colocação internacionais dessas instituições – para a análise da viabilidade da potencial oferta. 

A AES Brasil destacou em um fato relevante que possui um vasto histórico (track record) na operação de ativos geradores de energia renovável e conta com um portfólio de ativos com uma capacidade instalada total de 4,4 GW, sendo 2.658,4 MW hídrico, 1.435,9 MW eólico e 294,1 MW solar. 

“A companhia possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada. Com uma estratégia focada no crescimento e diversificação de portfólio por meio de desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, com contratos de longo prazo e com retornos consistentes, a companhia acredita que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela potencial oferta e, com isso, potencializar a criação de valor para os acionistas”, afirmou no comunicado. 

A AES salientou que não definiu ou aprovou, até o momento, a efetiva realização da potencial oferta ou os seus termos e condições e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. 

A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas, macroeconômica e de mercado favoráveis, entre outros fatores.

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