Oceanpact contrata bancos para captação de até R$ 420 milhões

 

 

Publicado às 22h48

 

A Oceanpact Serviços Marítimos (OPCT3) informou na noite desta sexta, 20, que engajou o Banco Itaú BBA, o Banco Bradesco BBI, o Banco ABC Brasil e o Banco Votorantim para atuarem, em conjunto, como coordenadores, sendo o Itaú BBA o coordenador líder da operação, no âmbito de potencial captação de recursos no mercado local de renda fixa no valor total de até R$ 420 milhões. 

“Caso a potencial captação seja realizada, esta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e os recursos obtidos poderão ser aplicados da seguinte forma: a compra de embarcação e robôs submarinos; e a otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo o pré-pagamento de dívida existente”, explicou a Oceanpact em um fato relevante.  

A empresa afirmou que a potencial captação, caso concluída, poderá ser garantida por bens e/ou ativos de sua propriedade. 

A operação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da Companhia, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações análogas, ao cumprimento de demais condições precedentes da operação, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.

 

 

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