Minerva lança e conclui precificação de Bonds: valor de US$ 400 milhões

Publicado às 20h37

A Minerva (BEEF3), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, informou na noite desta terça-feira, 6, que a sua subsidiária Minerva Luxembourg lançou e concluiu nesta data a precificação de títulos representativos de dívida (bonds) com taxa de juros de 4,375% a.a. e vencimento em 2031 adicionais (originalmente emitidos em março de 2021), no valor total de US$ 400 milhões. 

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB” pelas agências Standard & Poor’s e Fitch Ratings. 

“A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de liability management da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas da companhia e usos gerais”, informou a Minerva em um comunicado ao mercado.

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