Mater Dei anuncia aquisição do grupo Porto Dias

Publicado às 18h25

O Hospital Mater Dei (MATD3) anunciou após o fechamento do mercado nesta terça-feira, 6, a aquisição do Grupo Porto Dias.

O conselho de administração da companhia aprovou a celebração do contrato por meio do qual a companhia passará a ser titular de ações representativas de 70% do capital social do grupo Porto Dias.

“Esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um hub regional no Norte do País, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação”, explicou a empresa por meio um fato relevante. 

O Grupo Porto Dias foi fundado e gerido com excelência pela Família Porto Dias por quase 30 anos, se tornando a maior rede hospitalar privada e a marca referência de qualidade assistencial na Região Norte do Brasil, sendo acreditada pela JCI, QMentum e ONA III. O Grupo Porto Dias é reconhecido por possuir um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração. 

O Hospital Mater Dei assumiu a obrigação de pagar o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitir 27.272.728 ações, representativas de 7,1% do capital social total e votante do Mater Dei, em favor dos atuais acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes. 

A dívida líquida do Grupo Porto Dias é próxima de zero. Além da aquisição inicial da participação de 70% do Grupo Porto Dias, a Operação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.

O Grupo Porto Dias possui ativos relevantes em localizações estratégicas em Belém – PA, com 2 unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e 2 unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas avenidas bem definidas de crescimento.