BMG assina acordo de aquisição com a boutique de investimentos AF Invest
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Publicado às 21h19
O Banco BMG (BMGB4) divulgou depois do fechamento do mercado nesta sexta-feira, 2, que fez um acordo de investimentos para a aquisição de participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários e na AF Invest.
A seguir leia a íntegra do fato relevante enviado ao mercado:
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um acordo de investimentos para a aquisição de participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. e na AF Invest Administração de Recursos Ltda. (em conjunto, “Sociedades”), uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes no Brasil, com o objetivo de trazer competência dedicada para o Bmg ampliar a oferta de produtos e serviços no segmento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos, criando novos produtos de investimento para seus clientes, em especial os clientes de varejo mar aberto. O acordo de investimentos foi celebrado junto aos sócios fundadores das Sociedades (“Sócios Araújo Fontes”) e prevê que a aquisição da participação pelo Bmg será implementada por meio de aquisição primária de 50% do capital social de sociedade holding (“NewCo”) a ser constituída pelos Sócios Araújo Fontes para deter participação nas Sociedades (“Operação”).
Como resultado da Operação, o Bmg passará a ser proprietário de 50% das ações de emissão da NewCo e os Sócios Araújo Fontes, em conjunto, serão proprietários dos 50% remanescentes das ações. O montante total envolvido na Operação é de, aproximadamente, R$ 150 milhões, composto por uma parcela fixa de R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 milhões.
A Operação representa forte alinhamento com as diretrizes estratégicas do Bmg, ampliando os produtos e serviços para acelerar o crescimento dos negócios de Atacado. Ainda, cria o segmento de Gestão de Recursos, com forte sinergia para o cliente varejo mar aberto e alta proposta de valor para atrair novos clientes para o banco digital, ampliando assim as fontes de captação. A Operação permite o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que permite que o Bmg mantenha o foco interno no varejo. 2 A efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil – BACEN.
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