Valid conclui repactuação integral da dívida com vencimento em 2021

Publicado às 20h

A multinacional brasileira Valid Soluções (VLID3) concluiu “com sucesso” o processo de captação de recursos através da 8ª emissão de debêntures da companhia, que teve os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Santander e ABC Brasil como coordenadores. 

A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 8.

Segundo a Valid, a emissão de debêntures garantiu a entrada de R$ 530.700.000,00 de recursos no caixa da empresa e representou a etapa final no equacionamento da estrutura de capital da companhia programado para o ano de 2021, que teve, ainda, como etapas anteriores: o aumento de capital privado de R$ 99 milhões concluído em março desse ano; a rolagem das dívidas com Banco Safra e Banco BTG Pactual, que totalizam R$ 80 milhões e a obtenção de nova linha de crédito com a Caixa Econômica Federal no montante de R$ 70 milhões. 

“Com base nas operações realizadas e na retomada gradual das operações, a companhia estima que deverá encerrar o ano de 2021 com sua relação Dívida Líquida/EBITDA significativamente abaixo dos 3,2x apresentados ao fim de 2020. Além disso, o novo prazo médio do endividamento bruto da companhia passa a ser de 19 meses versus 11,5 meses com base no fechamento de 2020”, explicou a Valid em um fato relevante.

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