JBS anuncia a oferta de US$ 1 bi em notas atreladas à sustentabilidade

Publicado às 18h24

A JBS (JBSS3) informou na noite desta terça-feira, 8, que realizou, nesta data, a emissão e a precificação no mercado internacional de US$1 bilhão em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela companhia, emitida pelo valor de face de US$ 98,913, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032. 

“A estrutura do Sustainability-Linked Bond da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em 23 março de 2021”, explicou a JBS. 

As Notas Sêniores serão garantidas pela JBS e a companhia pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. 

A agência ISS ESG foi a SPO (opinião independente, Second Party Opinion) na operação financeira e a emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras da emissão. 

As agências de rating Moody’s e Fitch avaliaram a operação com os ratings Ba1 e BBB- , respectivamente.

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