Inter fornece mais detalhes da potencial oferta primária

O Banco Inter (BIDI3, BIDI4, BIDI11) informou nesta segunda-feira, 7, que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária (follow-on) de certificados de depósito de ações, cada um representativo de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão do Inter (units); e de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Inter; no valor fixado de R$ 19,28 por ação ordinária e preferencial e R$ 57,84 por Unit. 

O Inter escolheu para atuarem como coordenadores da potencial oferta, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan, e UBS Brasil Corretora.

A administração do Inter convocou Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, em 24 de junho de 2021, para aprovar a alteração do artigo 6º de seu Estatuto Social, com o objetivo de aumentar o capital autorizado, dos atuais R$ 5 bilhões, para o valor de R$ 12 bilhões. 

“Adicionalmente, conforme divulgado pelo Inter em fato relevante de 24 de maio de 2021, a potencial oferta deverá contar com compromisso da StoneCo Ltd. de subscrever ações ordinárias e/ou Units correspondentes à participação acionária mais próxima, que possa ser obtida, sem exceder a 4,99% do capital social total do Inter (em bases totalmente diluídas, considerando o capital social após a Potencial Oferta), limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões”, explicou o banco. 

Segundo o Inter, até o presente momento, não foi definida nem aprovada a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações ordinárias, ações preferenciais e/ou Units, tampouco seus termos e condições. 

A efetiva realização da Potencial Oferta e suas respectivas condições ainda serão oportunamente analisadas pelo Inter. 

A realização da Potencial Oferta está, ainda, sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, bem como às aprovações regulatórias e societárias aplicáveis. 

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