Em um fato relevante nesta terça-feira o Banco Inter informou que seu conselho de administração aprovou oferta primária de units (BIDI11) com esforços restritos da ordem de R$ 5,5 bilhões.
O preço por unit foi fixado no valor de R$ 57,84 e o preço por ação foi fixado no valor de R$ 19,28.
Cada unit é formada por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.
Com base no preço fixado por unit, o montante total da oferta, incluindo o lote adicional, pode chegar a R$ 5,5 bilhões.
O fato relevante informa que o follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.
A divulgação do volume final da oferta está prevista para quinta-feira da semana que vem.
A oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan, e pela UBS Brasil Corretora.
O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente nos acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, após o atendimento da oferta prioritária, em investidores profissionais.
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