Inter aprova oferta de units: valor pode chegar a R$ 5,5 bilhões

Em um fato relevante nesta terça-feira o Banco Inter informou que seu conselho de administração aprovou oferta primária de units (BIDI11) com esforços restritos da ordem de R$ 5,5 bilhões. 

O preço por unit foi fixado no valor de R$ 57,84 e o preço por ação foi fixado no valor de R$ 19,28.

Cada unit é formada por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais. 

Com base no preço fixado por unit, o montante total da oferta, incluindo o lote adicional, pode chegar a R$ 5,5 bilhões. 

O fato relevante informa que o follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

A divulgação do volume final da oferta está prevista para quinta-feira da semana que vem.

A oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan, e pela UBS Brasil Corretora. 

O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente nos acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, após o atendimento da oferta prioritária, em investidores profissionais.