Gol: desembolso total no fechamento da reorganização societária da Smiles será de R$ 744 milhões

Publicado às 20h58

A Gol (GOLL4) divulgou nesta sexta-feira o resultado do processo de seleção da relação de troca das ações ordinárias, pelos acionistas da Smiles Fidelidade (SMLS3).

“Tendo por base o resultado desse processo de seleção, a Gol alcançou o melhor resultado para seus stakeholders ao minimizar a diluição e autofinanciar a contrapartida com liquidez acumulada ao longo do tempo na Smiles”, afirmou em fato relevante na noite desta sexta-feira, 4. 

Segundo a Gol, os resultados do processo de seleção foram os seguintes: 

44% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas na relação de 1 ação da Smiles por: uma parcela em caixa de R$ 5,11; e 0,6601 ação preferencial da Gol; e 56% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas na relação de 1 ação da Smiles por uma parcela em caixa de R$ 18,51; e  0,1650 ação preferencial da Gol. 

Consequentemente, a Gol emitirá 22,4 milhões de ações GOLL4 (PN), representando 5,4% da companhia numa base diluída. 

“Essa diluição de 5,4% é significativamente inferior à diluição máxima possível de aproximadamente 10% se todos os acionistas da Smiles tivessem optado por receber a Relação de Troca Base”, explicou a companhia aérea. 

Devido à diluição 46% menor com base nos resultados da seleção, a Gol espera que a transação produza um acréscimo nos ganhos por ação. 

No fato relevante, a companhia aérea afirmou que o desembolso total no fechamento da reorganização societária da Smiles, esperada para 23 de junho, será de R$ 744 milhões. 

“É importante ressaltar que o resultado do processo de seleção preservou a flexibilidade financeira da Gol, e a companhia estima encerrar o 2T21 com cerca de R$ 4 bilhões de liquidez total. A reintegração da Smiles, o programa de fidelidade e milhagem líder no Brasil, ao Grupo Gol deve proporcionar diversas sinergias operacionais, financeiras e tributárias que não estavam disponíveis às empresas separadamente, as quais podem ultrapassar R$ 400 milhões por ano”, destacou a empresa no comunicado. 

Esse valor será alcançado, principalmente, por meio de melhorias no gerenciamento de receitas, da gestão mais dinâmica do estoque de assentos, da unificação das iniciativas de marketing, de otimização na gestão dos yields e de eficiências tributárias. 

A companhia destacou que acredita que a reintegração posiciona a entidade combinada para maximizar o valor no ambiente operacional pós-Covid-19, aumentando tanto a competitividade do mercado como a geração de fluxo de caixa. 

“O Grupo Gol dá as boas-vindas aos acionistas da Smiles e enfatizamos nosso compromisso de longo prazo com todos os stakeholders quanto à entrega de valor. Estamos otimistas de que as sinergias dessa reorganização societária, e os benefícios subsequentes para nossos acionistas, serão capturados em um período de tempo relativamente curto. A Gol também compartilhou recentemente suas perspectivas para o segundo semestre de 2021, pois esperamos nos beneficiar de uma recuperação na demanda por viagens à medida que o Programa Nacional de Imunização avança no Brasil,” disse Paulo Kakinoff, diretor presidente da Gol. 

A Gol divulga prévia do tráfego em maio

A Gol (GOLL4) divulgou na noite desta sexta-feira, 4, os números prévios de tráfego do mês de maio de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. 

A demanda do mês passado sobre o mesmo período de 2020 cresceu 518,6%, já a oferta da empresa disparou 425,4%. Vale lembrar que em abril e maio do ano passado o setor aéreo estava paralisado devido à medidas de isolamento social.

A taxa de ocupação doméstica foi de 88%, aumento de 13,3 p.p em relação a maio de 2020. 

A companhia transportou 1,1 milhão passageiros no mês, um aumento de 547% sobre maio de 2020. 

A Gol não realizou voos internacionais durante o mês.

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