Gol conclui aumento de capital e diz estar posicionada para o crescimento no 2S21

Publicado às 8h13

Gol conclui aumento de capital

A Gol (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) divulgou nesta segunda-feira, 14, a conclusão do prazo para exercício de preferência pelos seus acionistas com relação ao seu processo de aumento de capital anunciado no dia 28 de abril de 2021, o qual foi ancorado em um aporte de R$ 268 milhões pelo acionista controlador da companhia, os irmãos Constantino. 

“Os acionistas minoritários da Gol contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total captado para R$ 423 milhões, em linha com as expectativas”, afirmou a empresa. 

Em conjunto com aumento do capital da companhia de R$ 607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a Gol emitiu aproximadamente R$ 1 bilhão em capital (equity) novo, tornando a Gol a única empresa aérea sul-americana a aumentar seu capital (equity) nos últimos 12 meses. 

Proforma, considerando as emissões de ações, o acionista controlador da companhia mantém uma participação econômica de 57% no capital da Gol. 

“A companhia possui o melhor balanço patrimonial entre todas as empresas aéreas de capital aberto da América do Sul, e os recursos para o crescimento e investimento nas suas operações com a recuperação da economia brasileira”, destacou a aérea em um comunicado ao mercado.

“Nosso sucesso em manter a liquidez durante essa pandemia é o resultado de esforços concentrados para o adequado dimensionamento do nosso balanço patrimonial nos últimos cinco anos”, disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente. 

“Ao minimizar a diluição nos últimos 12 meses e executar duas transações estratégicas importantes, estamos posicionados para um crescimento significativo dos lucros, à medida em que o aumento da imunização e o início da alta temporada impulsionam o crescimento da demanda por viagens aéreas no Brasil”, destacou o executivo.

Posicionada para o crescimento no 2S21

No comunicado, a Gol informou que essas iniciativas têm contribuído para fortalecer seu balanço. Dessa forma está posicionada para emergir da pandemia com uma estrutura de capital que atenda a sua política de alavancagem financeira de longo prazo, ao mesmo tempo em que minimizou a diluição para os acionistas da Gol. 

A companhia ressaltou que, em maio, registrou um aumento significativo nas vendas de passagens no mercado doméstico de viagens aéreas, o que, combinado com as outras medidas importantes tomadas pela administração, estão proporcionando melhorias significativas nessa fase de recuperação. 

Para o 2T21, a companhia espera uma taxa de ocupação de 81% (versus os 79% previstos anteriormente) e os custos unitários recorrentes devem cair 40% quando comparados ao 2T20 (versus a queda de 27% anteriormente projetada). 

Constantino de Oliveira Júnior, presidente do conselho de administração afirmou: “nossa equipe de gestão executou uma estratégia robusta para garantir a liquidez, manter boas relações com todos os seus principais parceiros de negócios e colaboradores, preservar a vantagem de custo da companhia e minimizar a diluição. Isso posiciona a Gol pós-pandemia para criar valor significativo para os acionistas”.

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