3R Petroleum compra a Duna Energia por US$ 71 milhões

Publicado às 8h50

3R Petroleum compra a Duna Energia por US$ 71 milhões

A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) informou nesta terça-feira, 22, que assinou um memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da totalidade das ações de emissão da Duna Energia (Duna Energia ou Central Resources), que, na data de fechamento da operação, serão transferidas do Banco BTG Pactual e de outros acionistas minoritários para a 3R. 

O valor total da transação é de US$ 71 milhões, a serem pagos no fechamento da transação. 

A Duna Energia passará a ser subsidiária integral da 3R. 

A petroleira destacou também no fato relevante enviado ao mercado que será sucessora do endividamento líquido aproximado de US$ 7,1 milhões detidos pela Duna Energia. 

O memorando ainda prevê que, mediante a consumação da transação: haverá um lock up até 09 de fevereiro de 2022, prazo pelo qual o BTG Pactual não poderá alienar ou transferir as ações de emissão da companhia que venham a ser por ele detidas em razão da efetivação da transação; e será celebrada a assinatura de documento que permita o pagamento antecipado das debêntures de emissão da subsidiária da companhia, 3R Macau S.A., com penalidade reduzida. 

“Desta forma, o acordo, quando formalizado, viabilizará o refinanciamento da dívida tomada com o BTG Pactual para aquisição do Polo Macau, permitindo a otimização da estrutura de capital da companhia”, afirmou a 3R. 

No fato relevante, a petroleira explica que mediante o fechamento da transação, o BTG Pactual terá a opção de indicar um membro independente do conselho de administração da companhia, o que fortalecerá sua posição enquanto importante acionista da 3R. 

Vale ressaltar que, em 15 de julho de 2020, a Petrobras anunciou que concluiu a transação de venda da totalidade da participação dos campos terrestres Ponta do Mel e Redonda, equivalente a 10% dos direitos econômicos sobre tais campos, por USD 7,2 milhões, sendo que 90% dos direitos econômicos sobre tais campos já eram detidos pela Central Resources, decorrentes de contratos de prestação de serviços para exploração de petróleo celebrados com a Petrobras na década de 80. 

Gestão de Portfólio 3R

A Duna Energia (nova denominação da Central Resources) é detentora e operadora dos campos de produção onshore de Ponta do Mel e Redonda, localizados no município de Areia Branca, na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. Nos quatro primeiros meses de 2021, a produção média de petróleo conjunta dos campos foi de 480 barris por dia. 

A certificação de reservas destes campos está em andamento e será divulgada ao mercado tão logo seja concluída. 

“A aquisição reforça a presença da 3R no Rio Grande do Norte, com mais uma operação na Bacia Potiguar, e a sua posição como player relevante de ativos onshore do país”, explicou a petroleira. A posição geográfica dos campos permite que suas operações sejam futuramente integradas com a operação do Polo Macau, o que fortalece a estratégia da 3R de formar clusters de ativos sinérgicos, otimizando recursos e, consequentemente, reduzindo o custo da operação integrada dos ativos. 

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