Rede D’Or compra fatia de 51% do HNSN, em João Pessoa

 

Publicado às 23h11

 

O grupo hospitalar Rede D’Or São Luiz (RDOR3) informou na noite desta sexta, 9, a celebração de memorando de entendimentos vinculante, tendo por objeto a aquisição, por sua afiliada Diagno São Marcos, de participação representativa de 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN).

O hospital, localizado em João Pessoa (Paraíba), tem como subsidiarias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.

“O valor de firma (firm value) para 100% do HNSN é R$ 550 milhões. Deste valor será deduzido o endividamento líquido”, afirmou a companhia em fato relevante. 

O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência em João Pessoa, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos. 

“Os hospitais têm destacada liderança no seu mercado de atuação e servirão como plataforma para explorar oportunidades em João Pessoa e mercados adjacentes”, afirmou a Rede D’or. 

Segundo o comunicado, essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves. 

Ainda de acordo com o fato relevante, a operação também envolverá a totalidade da participação societária atualmente detida pelo fundo Baraúna. 

A operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Segundo a Rede D’or, a previsão de receita para o HNSN é de R$ 320 milhões, com um EBITDA de R$ 70 milhões nos 12 meses posteriores ao fechamento da operação, com parte das sinergias incorporadas. 

Essa é a segunda aquisição anunciada pela companhia esta semana. No dia 5 de abril a Rede D’Or divulgou a compra de 51% do Biocor e entrou na 3° maior região metropolitana do país (leia mais aqui).

 

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