BNDES precifica oferta secundária das debêntures participativas da 6° emissão da Vale

Publicado às 13h22

A Vale (VALE3) emitiu um comunicado ao mercado no começo da tarde desta terça, 13, informando que, na noite de ontem, recebeu correspondência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDES Participações (BNDESPAR).

O documento comunica sobre a precificação da oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas, da espécie subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade do BNDES, da BNDESPAR e da União Federal, cujo lançamento havia sido comunicado à Vale em correspondência recebida em 29 de março de 2021. 

Nos termos de referida comunicação, dentre outras informações: 

• foi precificada a Oferta Secundária de 214.329.234 Debêntures, sendo 141.727.784 Debêntures de titularidade da União, 62.001.000 Debêntures de titularidade do BNDES e 10.600.450 Debêntures de titularidade da BNDESPAR, incluídas as Debêntures Adicionais mencionadas em 29 de março de 2021.
• O preço por Debêntures foi fixado em R$ 53,50, perfazendo o montante total na Oferta Secundária de R$ 11.466.614.019,00.
• A Oferta Secundária está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais normativos aplicáveis, e foram realizados esforços de colocação no exterior nos termos da Rule 144A e da Regulation S editadas pela U.S. Securities and Exchange Commission.

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