Vale recebe comunicação do BNDES sobre lançamento de oferta de debêntures

Sede da Vale no Rio de Janeiro

Publicado às 18h56

A Vale (VALE3) informou por meio de fato relevante após o pregão desta segunda, 29, que recebeu nesta data correspondência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDES Participações.

No documento é informado sobre o lançamento da oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas, da espécie subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade do BNDES, da BNDESPAR e da União Federal.

A intenção de realizar a operação já havia sido comunicada a Vale em correspondência recebida em 2 de março.

A oferta secundária consistirá na distribuição pública secundária de, inicialmente, 142.000.000 Debêntures, sendo 93.899.208 Debêntures de titularidade da União, 37.500.342 Debêntures de titularidade do BNDES e 10.600.450 Debêntures de titularidade da BNDESPAR, a ser realizada no Brasil, com esforços restritos de colocação.

A quantidade total de Debêntures inicialmente ofertada poderá, a critério dos ofertantes, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 50,94%, ou seja, em até 72.329.234 Debêntures, sendo 47.828.576 Debêntures de titularidade da União e 24.500.658 Debêntures de titularidade do BNDES, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Debêntures inicialmente ofertadas, nos termos do Contrato de Colocação (“Debêntures Adicionais”).

Em 31 de dezembro de 2020, havia em circulação 388.559.056 Debêntures, e os ofertantes eram titulares de aproximadamente 55% do total das Debêntures.

As Debêntures objeto da Oferta Secundária correspondem a aproximadamente 37% do total das Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais, ou a aproximadamente 55% do total das Debêntures, considerando as Debêntures Adicionais.

A Vale informou que não participará desta oferta secundária como potencial compradora por não possuir todas as autorizações regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de capital neste momento.

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