Cosan: Raízen assina acordo para comprar usinas da Biosev por R$3,6 bi e ações
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Publicado às 9h21min
A Cosan (CSAN3) informou na manhã desta segunda, 8, que sua controlada em conjunto, Raízen Energia, celebrou contrato para aquisição da Biosev (BSEV3).
“Em linhas gerais, trata-se de uma combinação de negócios envolvendo uma troca de ações, com emissão de 3,5% de ações preferenciais da Raízen, e um valor pago em dinheiro (R$3,6 bilhões) para refinanciamento da dívida da Hédera de forma eficiente”.
A Hédera Investimentos e Participações é a acionista controladora da Biosev.
Segundo a Cosan, após a conclusão da operação, a alavancagem da Raízen, medida pelo índice Dívida Líquida/EBITDA, será preservada.
“Haverá emissão de 1,4999% em ações resgatáveis, por um valor simbólico, e uma estrutura de Earn-out, com objetivo de dividir eventuais variações no preço de açúcar e etanol. Essas Ações Resgatáveis e o Earn-out deixarão de existir quando ocorrer um evento de liquidez da Raízen”, afirmou a companhia.
Como parte da operação, a Raízen emitirá novas ações para a Hédera, como resultado de um aumento de capital, divididas em duas classes diferentes de ações preferenciais, com características distintas, conforme segue: 3,5000% do capital social da Raízen, na forma de ações preferenciais não-resgatáveis e sem direito de voto; e 1,4999% do capital social da Raízen, na forma de ações preferenciais resgatáveis a valor simbólico e sem direito de voto. Além disso, a Raízen pagará R$ 3,6 bilhões como preço em dinheiro por novas ações da Biosev, na data de fechamento da operação, sujeito a determinados direitos de preferência previstos em lei.
Os recursos provenientes deste pagamento serão utilizados pela Biosev para repagar parcialmente sua dívida financeira atualmente existente, uma vez que a Biosev será transferida para a Raízen livre de sua dívida líquida existente, bem como com uma posição de capital de giro normalizado, imediatamente após o fechamento.
Após o 5º aniversário da data de fechamento, a Raízen poderá ter que pagar à Hédera um valor adicional e contingente em dinheiro (earn-out), limitado a R$ 350 milhões. Este valor dependerá de determinadas metas baseadas no preço de mercado do açúcar e do etanol, como definido no contrato. Caso ocorra um evento de liquidez até tal data, a estrutura de Earn-out ficará automaticamente cancelada, sem obrigações adicionais para a Raízen.
Leia a íntegra do comunicado clicando aqui.
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