Movida compra a Vox em SP

Publicado às 20h23min

A Movida (MOVI3) divulgou neste domingo, 17, que foi celebrado contrato visando à aquisição da Vox Frotas Locadora. 

Sobre a Vox e racional estratégico 

A Vox é uma empresa de Gestão e Terceirização de Frota fundada em 1999 e com sede na cidade de São Paulo. 

Atua em todas as etapas do processo: aquisição, gestão e renovação do ativo. A frota da Vox é composta por todos os tipos de veículos leves, desde veículos de luxo (ex. Audi e BMW), sendo uma grande parte deles blindados, a veículos leves de carga (ex. Fiorino) e veículos leves de passeio (ex. Onix). 

Hoje a Vox possui uma frota de aproximadamente 1,8 mil veículos de idade média de 1,2 ano que estão distribuídos entre seus 57 clientes. 

Em 2019, a Vox apresentou receita líquida de R$ 47 milhões, EBITDA de R$22 milhões, lucro líquido de R$9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 1,9 vezes. 

Os números não auditados de 2020 demonstram uma receita líquida de R$53 milhões, EBITDA de R$22 milhões, lucro líquido de R$9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 2,3 vezes, demonstrando a resiliência do negócio de GTF mesmo em períodos adversos. 

“Este movimento inorgânico está alinhado com a estratégia da companhia, que tem por objetivo a geração de valor, combinando preços compatíveis, crescimento e rentabilidade. A aquisição fortalece a companhia em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais a capacidade de encantar o cliente”, destacou a Movida em fato relevante.

Sobre a Transação 

O contrato prevê a aquisição pela Movida da totalidade das ações de emissão da Vox pelo valor contábil de sua frota verificado na data de fechamento, acrescido de um prêmio de 12,5% (doze vírgula cinco por cento), resultando em um Enterprise Value, o qual deverá ser ajustado para reduzir a dívida líquida, refletir ajustes de capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação. 

Com base nas informações de outubro de 2020, o EV resultante seria equivalente a R$ 89 milhões. 

O preço será pago em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário da transação.

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