BTG emite 500 milhões de dólares em títulos de dívidas

Publicado às 22h23min

O Banco BTG Pactual (BPAC11) informou na noite desta quarta, 6, que fez a emissão de Senior Notes (Notas), por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme com o propósito de realizar financiamento ou refinanciamento de green projects e/ou projetos sociais elegíveis, de acordo com o seu Green, Social and Sustainable Financing Framework. 

A emissão das Notas foi no montante global nominal de US$ 500 milhões à taxa fixa de 2,75% ao ano, com data de vencimento em 11 de janeiro de 2026. 

“Tal emissão reitera o compromisso com a busca e aperfeiçoamento contínuo do BTG Pactual para as melhores práticas de sustentabilidade, governança e gestão do seu negócio”, afirmou o banco em comunicado.

Os juros das Notas serão devidos semestralmente em 11 de janeiro e em 11 de julho de cada ano, a partir de 11 de julho de 2021. 

As Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange. 

As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados. 

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